千葉県船橋市・市川市・浦安市 西船橋駅から徒歩2分の税理士・酒居会計事務所 税理士報酬格安プランあり。

お問い合わせ お見積り依頼
キャリア10年以上の
税理士が対応いたします!

お問合せ

CLOSE

MENU

CLOSE

無料相談受付中!

047-767-5591

受付時間
9:00~18:00

Access

千葉県船橋市・市川市・浦安市 近辺で税理士をお探しのお客様

創業10年 平成16年12月税理士試験合格、平成27年12月宅地建物取引士試験合格
キャリア10年以上の税理士が対応いたします!業務エリア:全国対応可

最新ブログ記事

無料相談受付中!まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉県船橋市・市川市・浦安市 西船橋駅から徒歩2分の税理士・酒居会計事務所 税理士報酬格安プランあり。

無料相談受付中!
まずはお気軽にお問い合わせください。

047-767-5591

受付時間  9:00~18:00

地図
酒居会計マネーブログ   ~税金・転職・起業・株式投資・ふるさと納税~

スポンサーリンク



弥生スマート取引取込 銀行口座との連携方法

弥生スマート取引取込 銀行口座との連携方法

 

今回は、弥生スマート取引取込 銀行口座との連携方法を解説していきます。



ステップ1 口座連携に必要なもの

①まずは、下記のご用意が必要になります。

 

・弥生ID

・銀行口座の契約番号・ログインパスワード

・弥生「あんしん保守サポート」に加入

 

新しくソフトを購入すれば1年間無償で「あんしん保守サポート」を利用することができますが、毎年、更新(有料)が必要です。過去の旧バージョンの弥生会計を使っていて「あんしん保守サポート」の期限がきれているような場合には、改めて「あんしん保守サポート」に加入(ソフト購入)する必要があります。

 

 

②弥生IDの取得方法

弥生IDについては、下記のHPの下部(「弥生ID」を取得する)から取得してください。

https://support.yayoi-kk.co.jp/subject/product/smart/guide_first/index.html

 



ステップ2 金融機関の口座と連携する

①弥生会計のソフトを立ち上げ、ファイルからスマート取引取込を選択

 

 

 

 

②次の画面に移動するので、「今すぐ使ってみる」をクリック

 

 

 

③自動取込の設定画面に移るため、金融機関口座と連携する「設定」をクリックします。

 

 

 

 

④口座連携の設定画面で「ログイン画面へ」をクリック

 

 

 

⑤弥生シリーズログイン画面で、ステップ1で取得した弥生IDを入力

 

 

 

⑥外部サービス連携確認画面で「同意の上連携する」をクリック

 

 

⑦新規口座登録をクリック

 

 

 

 

⑧金融機関を選択

 

 

 

 

⑨データ取得方式の選択(クラウド版 OR インストール版)

 

クラウド版:IDとパスワードはオンライン上に保管されます。パソコンの電源が入ってなくても入出金明細が取り込まれます。

 

 

インストール版:IDとパスワードはパソコンに保存されます。パソコンの電源が入ってないと入出金明細が取り込まれません。

 

 

 

⑩ログイン情報の入力

金融機関の契約番号とログインパスワードを入力します。この二つの番号が流出したとしても、振込には「ワンタイムパスワード」が必要なため、お金は引き出されません。

 

 

 

⑪登録口座選択

 

 

 

 

⑫口座登録完了

 

 

 

 

⑬明細取得をクリック

 

 

⑭明細取得開始をクリック

 

⑮口座連携の設定 自動更新の時間やお知らせメールの有無の設定を行います。設定が終われば、「スマート取引取込」をクリック

 

 

 

注意)

自動更新時間の設定で「追加する」をクリックしないと、自動更新されないので注意してください

 

 

 

 

⑯「取引の取得に必要な準備が完了していません」の部分をクリック

 

 

 

 

⑲サービスの取得の設定

ここでは、科目の設定を行います。法人の普通預金口座であれば、科目は「普通預金」で大丈夫ですが、例えば、個人口座から、会社の経費を支払うことが多いような場合は、「社長借入金」等の科目を作成し口座連携させれば入力が楽になります。法人の経費とは関係のない引き落としに関しては、弥生会計に取り込まないように選択ができるようになっています。次回、「弥生スマート取引取込 データ取り込み方法」で説明いたします。設定が終われば「保存する」をクリック

 

※法人データで個人口座と連携させる場合、下記画面の主な用途で「個人用」を選択すると弥生会計に取り込む際に「未確定勘定」として取り込まれてしまうので注意してください。「事業用」を選択すれば、選択した勘定科目で取り込まれます。

 

個人データの場合は、「個人用」を選択すると事業主借(貸)と表示されます。

 

 

 

 

⑲完了 「取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます」となっていれば、設定完了です。次回、「弥生スマート取引取込 データ取り込み方法」でこの続きを説明いたします。

 

 

 

 

 

当事務所紹介
■酒居会計事務所
■営業時間:9時〜18時(土・日休み)
■住所:千葉県船橋市西船4-29-13-501
■電話:047-767-5591
■最寄駅:西船橋駅徒歩2分
■営業地域:船橋市・市川市、浦安市その他県外遠方でも可能

スポンサーリンク

記事に関するご質問はこちらから(コメントは基本公開されます)

メールアドレスが公開されることはありません。名前は、ニックネームでもかまいません。フルネームでお書きいただいた場合、下の名前で公開します。* が付いている欄は必須項目となります。あと、社会保険に関するご質問は、社会保険労務士等にご相談ください。

 

関連記事

PAGETOP