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弥生スマート取引取込 データ取り込み方法

弥生スマート取引取込 データ取り込み方法

 

今回は、弥生スマート取引取込の銀行口座との連携後の実際のデータ取り込み方法を解説していきます。

 

 

①弥生のスマート取引取込を立ち上げます。未確定の取引をクリックします。

 

 

 

 

②更新をクリックします。

 

 

 

 

 

 

③口座データが取り込まれてきます。

 

 

 

 

 

④勘定科目を選択します 弥生会計に反映させるかどうかを、「登録する・しない」で選択します。「未定」を選択した場合は、未確定の取引として残ります。

 

 

 

 

弥生スマート取引取込では、勘定科目の学習機能があり、一度取引を行えば、同様の取引の場合は、次回から自動で科目が割り当てられるようになります。仕訳を学習させたくない場合には、チェックをいれて、「選択された取引の操作を行う」から「取引を確定する(科目変更は学習しない)」をクリックします。

 

 

 

 

また、「仕訳ルールとして登録する」を選択すれば仕分けのルールを設定することが出来ます。仕訳ルールについては、仕訳ルール設定から編集が行えます。

 

 

 

 

 

 

 

⑤勘定科目の選択や仕分けを登録する・しないの選択が終われば、「表示されているすべての取引を確定する」をクリックします。

 

 

 

 

 

 

 

⑥次のような画面がでます。

 

 

 

 

 

 

⑦弥生会計に反映させる前の段階でデータをバックアップすることができます。バックアップする場合は、保存場所を指定します。

 

 

 

 

 

 

 

⑧データが弥生会計に取り込まれます

 

 

 

 

 

 

⑨取り込まれたデータが表示されます。これで、完了です。

 

 

 

 

 

 

 

当事務所紹介
■酒居会計事務所
■営業時間:9時〜18時(土・日休み)
■住所:千葉県船橋市西船4-29-13-501
■電話:047-767-5591
■最寄駅:西船橋駅徒歩2分
■営業地域:船橋市・市川市、浦安市その他県外遠方でも可能

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