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弥生スマート取引取込 クレジットカードとの連携方法

弥生スマート取引取込 クレジットカードとの連携方法

 

今回は、クレジットカードとの連携方法をご説明させていただきます。

 

 

 

①弥生スマート取引取込を立ち上げていただいて、「サービスの連携」をクリックしてください。

 

 

 

 

 

②連携済みのサービス一覧の「口座連携▼」「取得の設定を行う」をクリック

 

 

 

 

 

③ログイン画面へをクリック

 

 

 

 

 

④弥生シリーズ ログイン画面で弥生IDを入力

 

 

 

 

 

 

⑤外部サービス連携確認画面で問題なければ「同意の上連携する」をクリック

 

 

 

 

 

 

⑥口座連携の設定画面で「カード総合明細」をクリック

 

 

 

 

 

⑦「新規口座登録」をクリック

 

 

 

 

 

 

⑧カード会社を選択

 

 

注意)

「パズル認証」を採用の金融機関では一部の金融機関を除き、口座連携による情報取得ができません。

 

情報取得が可能な金融機関

  • 三井住友VISAカード
  • セゾンカード
  • UCカード
  • ミレニアム/クラブ・オン カードセゾン
  • ローソンPontaカード

 

上記の金融機関では、金融機関側サイトから提供されている「パズル認証結果を保存する」機能を利用することで、口座連携による情報取得が可能になります。

 

詳しくは、弥生会計のHPでご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

⑨登録する口座にチェックを入れてください。口座登録をクリック

 

 

 

 

 

 

⑩明細取得をクリック

 

 

 

 

 

 

⑪明細取得開始をクリック

 

 

 

 

 

 

⑫自動更新時間の設定で「追加する」をクリック。下記の緑色の時間表示がでていないと、自動更新されません。設定が終われば、スマート取引取込をクリック

 

 

 

 

 

 

 

⑬連携済みのサービス一覧の「取引の取得に必要な準備が完了していません」をクリック

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭取引取得の設定画面で勘定科目を設定します。

 

法人カードの場合は、あらかじめ弥生会計で、勘定科目:未払金 補助科目:カード会社名などの勘定科目を作成しておけば、下記の取引取得の設定で選択できるようになります。

 

個人カードの場合は、勘定科目:社長借入金 もしくは、勘定科目:長期借入金 補助科目:社長 のような勘定科目を弥生会計で作成し選択すれば良いと思います

 

※法人データで個人カードを使用する場合、下記画面の主な用途で「個人用」を選択すると弥生会計に取り込む際に「未確定勘定」として取り込まれてしまうので注意してください。「事業用」を選択すれば、選択した勘定科目で取り込まれます。

 

個人データの場合は、「個人用」を選択すると事業主借(貸)と表示されます。

 

個人的には、法人カードの作成がわずらわしければ、個人で所有しているカードの一枚を法人仕様として使用すればいいのかなと思います。

 

 

 

 

 

 

 

⑮連携済みサービス一覧画面で「取引の取得結果は「未確定の取引」に表示されます」となっていれば、設定完了です。

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所紹介
■酒居会計事務所
■営業時間:9時〜18時(土・日休み)
■住所:千葉県船橋市西船4-29-13-501
■電話:047-767-5591
■最寄駅:西船橋駅徒歩2分
■営業地域:船橋市・市川市、浦安市その他県外遠方でも可能

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